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01 - Jessica Duncan - Do You Wanna Get Close? (prod. pAd)
02 - pAd - Notte nella savana (Mondo Bali mix)
03 - Giuliano Sorgini - Miraggio
04 - Piero Umiliani - Eliogabalus
05 - Alessandro Alessandroni - Afro Sentiment
06 - Alessandro Alessandroni - Philadelphia
07 - Alessandro Alessandroni, pAd - Philadelphia (Daylight Version)
08 - Romolo Grano, Gianni Oddi - Nairobi
09 - Bruno Lauzi, Claudio Fabi - Incontro
10 - Alessandro Alessandroni - La professoressa di scienze naturali - M23
11 - Albert Verrecchia - In The Space
12 - Banda Maje - P'ciel, P'mar, P'terr
13 - Alessandro Alessandroni - Prohibition
14 - Azzurro 80 - Agip
15 - Alessandro Alessandroni - Afro Discoteca (Jolly Mare Lifting)
16 - Gianni Dell'Orso, Gianni Oddi - Soul Meeting
17 - Augusto Martelli - La seduzione
18 - Stelvio Cipriani - Orgasmo nero - Seq. 3
19 - Lallo Gori - Italia: ultimo atto? - Seq. 1
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