Set com 6 músicas onde Tranka Oliveira mostra sua versatilidade:
- Em "All of You" (Cole Porter) e "Cheek to Cheek" (Irving Berlin), tocou, através dos teclados, todos os instrumentos e fez o arranjo. A voz solo é de Marcia Calmon e o registro foi gravado ao vivo em 2005.
- Em "Balanço Zona Sul" (Tito Madi), "Charade" (Mancini - Mercer) e "Olha a Favela" (Luis Sergio Pacce - Tranka), tocou o baixo acústico. Estas faixas foram gravadas pelo "Primo Trio" (1965) que era composto por João Antônio Peixoto Primo (piano), Tancredo "Tranka" Oliveira (baixo acústico) e Luís Sérgio Pacce (bateria). Em "Olha a Favela", também tocou o violão.
- Em "Tem Capoeira" (Batista da Mangueira), toca o sax e divide os solos com Ed Lincoln. Esta faixa está no disco "Um Sax Muito Louco - Muchacho nas Bocas" (1973)