01. Labi Siffre - Come on Michael
02. Michael Soward - Standing on the top
03. Leandro Aquistapacie - Balneario Las Toscas
04. Gene Lawrence - Rio Mansanare
05. Patricia Costa - Vem meu amor
06. Wiedjai Rambaran - The lovely night
07. Teta Lando - Irmâo ama o teu irmâo
08. Mandrake y Los Druidas - En la casa fría
09. Jo Raharison - Sunshine
10. José Vulbeau - Kouté Zanfan
11. Dennis Bovell /Janet Kay – Capricorn (strip mix)
12. Aphex Twin - Antonio Balsal